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M&A
Guía para el mercado cross-border: cómo abordar M&A internacional
Las operaciones de M&A cross-border representan una oportunidad estratégica para empresas que buscan expandirse globalmente, diversificar mercados o acceder a nuevas tecnologías. Estos procesos implican complejidades legales, culturales y fiscales que requieren un enfoque especializado. La correcta planificación y ejecución son clave para maximizar sinergias y minimizar riesgos. Por eso, vamos a analizar oportunidades y retos de las operaciones cross-border y las principales recomendaciones al acometerlas.
Aspectos legales a tener en cuenta en la venta de una PYME
Guía sobre los aspectos legales a considerar en la venta de tu pyme: due diligence, pactos de socios, contratos, normativa fiscal y cómo evitar problemas legales para cerrar una transacción exitosa.
Qué son los múltiplos del EBITDA y cómo usarlos en la valoración de empresas
Uno de los métodos más usados en la valoración de una pyme es el de los múltiplos del EBITDA, que mide el valor de una empresa en relación con su capacidad de generar beneficios antes de afrontar algunos gastos. En los procesos de M&A es también muy utilizado ya que ayuda a situar el potencial de un negocio en comparación con sus competidores. Conoce cómo se calcula en este artículo.
Impacto de la economía global en la adquisición o inversión en PYMEs
La economía global ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en las operaciones de compraventa de empresas ya que siempre existen condicionantes macroeconómicos que aceleran o reducen que estos procesos se finalicen con éxito o no. Hacemos un recorrido desde el 2014 a la actualidad para ver como todos los cambios en la economía han impactado en el sector del M&A.
¿Que es el contrato de compraventa o SPA?
A la hora de comprar o vender una compañía uno de los documentos fundamentales es el contrato de compraventa, también conocido como SPA, por sus siglas en inglés de Share Purchase Agreement.
¿Qué es el NDA o acuerdo de confidencialidad y por qué es importante en la compraventa de empresas?
El acuerdo de confidenciallidad o NDA por sus siglas en inglés de Non Disclosure Agreement es un documento imprescindible en un proceso de compraventa de empresas ya que proporciona seguridad y obliga a las partes a no compartir cierta información sensible sobre la empresa.
Beneficios y desafíos de la internacionalización a través del M&A
La internacionalización es uno de los principales motivos para acometer un proceso de fusiones y adquisiciones (M&A) pues representa una vía para ganar tamaño más segura, al hacerse con un socio local conocedor del mercado doméstico, y es una alternativa de crecimiento más rápida en comparación con la orgánica. Ahora bien, como todo, no está exenta de riesgos. Si estás explorando esta alternativa, te detallamos 5 beneficios y 6 desafíos a tener en cuenta para minimizar riesgos.
Estrategias de salida para inversores en PYMES
Descubre las estrategias de salida más efectivas para inversores en PYMES. Aprende a maximizar tu rentabilidad con técnicas como M&A, OPV o venta a socios.
¿Qué son los activos intangibles y por qué los tienes que poner en valor?
Descubre qué son y por qué son importantes los activos intangibles a la hora de valorar una empresa
Las 7 preguntas más frecuentes al considerar la venta de una empresa
Cuando planteas la venta de tu empresa, surgen muchas incertidumbres y preguntas clave. Estar bien informado y contar con asesoramiento es esencial para realizar una venta exitosa. Descubre cuáles son las 7 preguntas más frecuentes a la hora de afrontar la venta de una compañía.
La importancia del ‘earn out’ en la compraventa de empresas
¿Problemas en la valoración en un proceso de M&A? Te contamos como la cláusula 'earn out' ayuda a resolver las discrepancias en el precio entre comprador y vendedor.
Como identificar oportunidades de adquisición en negocios en auge
Te compartimos hasta 7 claves para identificar oportunidades en negocios rentables y con mucho potencial de crecimiento.
Las 5 fases en una operación de compraventa de empresas
Conoce las 5 fases de las operaciones de compraventa de empresas y cómo prepararse para cada una. No son oblligatorios, pero cuanto más ordenado y armado esté el proceso, mejor. Evitarás malos entendidos o discrepancias en las interpretaciones.
10 documentos necesarios en un proceso de compraventa de empresas
Si estas valorando protagonizar un proceso de M&A y quieres saber cuál es la documentación que necesitas, hemos preparado esta guía completa en la que te detallamos los 10 documentos que necesitarás:
¿Qué sinergias se deben analizar en una operación de M&A?
Las principales razones para llevar a cabo una operación son las siguientes: “consolidar la cuota de mercado, expandirse geográficamente y expandir la base de clientes o las líneas de negocio”.
Perspectivas del mercado global en operaciones de compraventa de empresas en 2024
El 60% de los CEOs prevé realizar una adquisición en los próximos tres años, según el recién publicado informe sobre tendencias globales de M&A, de PwC, que afirma que por fin en 2024 el mercado de fusiones y adquisiciones se reactivará.
3 consejos para encontrar compradores para tus mandatos de venta de empresas
Si como asesor en operaciones de compraventa de empresas a veces tienes dificultades para encontrar compadores para tus mandatos de venta, aquí encontrarás 3 consejos que pueden ayudarte a acelerar tu búsqueda.
¿Cuáles son los primeros pasos para vender mi empresa?
Te detallamos los primeros consejos para empezar cualquier operación corporativa destinada a vender con éxito tu empresa.
Mitos y leyendas sobre el Private Equity
El cierre del grifo bancario y/o el encarecimiento de la financiación tradicional ha ido forjando nuevas figuras de financiación alternativa para las PYMEs, entre las que se encuentra el Capital Riesgo, también conocido como Private Equity.
Cláusulas menos frecuentes en el contrato de compraventa de empresas
3 cláusulas menos frecuentes y una habitual que no debes olvidar incluir en un contrato de compraventa de una empresa: ‘Earn-out’ o cláusula de ganancias adicionales, ‘Escrow’ o cuenta de garantía, Cláusula de jurisdicción y ley aplicable, Cláusula de manifestaciones y garantías.
Las 10 cosas que debes saber antes de invertir en una pequeña o mediana empresa
Si quieres invertir en una pequeña o mediana empresa, es fundamental realizar una investigación exhaustiva y tener en cuenta varios factores clave que te ayudarán a tomar una decisión informada. Te contamos 10 aspectos que debes analizar.
Primeros consejos sobre cómo cómo valorar mi empresa
Descubre cuáles son los primeros pasos a la hora de valorar tu empresa. En este blog exploramos la combinación de múltiples factores clave, su importancia relativa en el valor global de la compañía, el análisis del mercado, el potencial de la misión empresarial y la calidad del capital humano.
¿Cómo afectan las fusiones y adquisiciones a los empleados y la cultura empresarial?
Descubre cómo las fusiones y adquisiciones influyen en los empleados y en la cultura empresarial. Analizamos las dinámicas, retos y estrategias para garantizar una transición fluida y efectiva en un entorno corporativo en constante evolución.
¿Qué es una Due Diligence y cuántos tipos existen?
Una ‘Due Diligence’ o Diligencia Debida, en español, es un exhaustivo análisis del estado de una empresa que es llevado a cabo por auditoría externa. Es un documento obligatorio en procesos de M&A ya que sirve para conocer la realidad de la compañía y posibles riesgos.
8 KPIs que debes cuidar si quieres vender tu negocio
Si estás interesado/a en vender tu empresa, hay varios indicadores clave de rendimiento, KPIs por sus siglas en inglés, que debes cuidar para aumentar su valor y atraer a posibles compradores. Aquí tienes algunos de los más importantes que debes tener en cuenta:
¿Qué buscan los inversores en las PYMEs?
Si eres una PYME y te planteas ganar músculo con un socio industrial o financiero, ¿te has parado a pensar qué es lo que busca un potencial inversor en un negocio? ¿Qué ratios, características o externalidades analiza?
Ventajas de utilizar la Inteligencia Artificial en los procesos de compraventa de empresas
Descubre cómo y en qué areas puede ayudar la Inteligencia Artificial en procesos de compraventa de empresas.
¿Cómo puedes mejorar la valoración de tu empresa?
La valoración de una empresa implica tener en cuenta diferentes aspectos financieros, operativos y estratégicos. Si bien cada negocio es único y puede requerir específicos, existen determinadas estrategias que se pueden aplicar en la mayoría de ellas.
Los 5 beneficios de invertir en PYMEs
Si como inversor institucional o industrial estás valorando la posibilidad de invertir en una pyme, pero no lo tienes claro, te contamos al menos cinco ventajas de tomar alguna participación accionarial en una pequeña y mediana empresa.
La importancia de las fusiones y adquisiciones para el crecimiento de las PYMES
Descubre por qué las operaciones de fusiones y adquisiciones son fundamentales para el desarrollo de las PYMEs.
Documentación necesaria en la compraventa de empresas
Cuando se trata de vender tu empresa, contar con la documentación adecuada es fundamental. Te ofrecemos una guía completa con los 7 pasos esenciales, junto con una lista detallada de los 10 documentos clave que necesitarás tener preparados.
¿Qué es el EBITDA y cómo se calcula?
El EBITDA es un indicador clave en el mundo empresial, ya que permite saber si una empresa es rentable o no con su actividad productiva principal. Os explicamos qué es, cómo se calcula y para qué sirve.
Vías de financiación alternativa para pequeñas y medianas empresas
Conoce las diferentes vías de financiación alternativa disponibles para PYMEs. Desde firmas de 'private equity', 'venture capital' y 'business angels' hasta estructuras de fondos de inversión nacionales e internacionales creados para invertir en capital o en deuda.
Todo lo que necesitas saber sobre el OPEX: qué es, para qué sirve y cómo se calcula
Uno de los conceptos más utilizados para medir la salud financiera de una compañía es el OPEX. Se trata de una métrica enfocada en conocer los gastos de la actividad que tiene un negocio en sus operaciones cotidianas.
¿Qué motivos llevan a las empresas y a los inversores a plantearse una operación de compraventa?
Los motivos por los que una empresa y un inversor se plantean una operación de fusiones y adquisiciones (M&A), pueden ser muy variados y van desde razones de tipo personal a motivos estratégicos y comerciales.
¿Qué impulsa el crecimiento de la inversión en la pequeñas y medianas empresas?
A pesar de todos los desafíos macroeconómicos que nos estamos enfrentando, sigue creciendo el interés por las operaciones en el segmento del mid-small market en España, compuesto por empresas de €3M a €40M de facturación, influido por diferentes motivos:
¿Cómo se estructura un acuerdo de M&A?
Estructurar un acuerdo de M&A es esencial para fijar los derechos y obligaciones de ambas partes. Te explicamos las tres formas tradicionales de estructurar este tipo de acuerdos.
7 ventajas de abrir la puerta a un nuevo socio para tu empresa
Incorporar un nuevo socio proporciona una amplia gama de beneficios a una empresa, no solo a nivel de competitividad y productividad, sino también de consolidación y de relevo generacional.
Principales retos del sector de la compraventa de empresas
Aunque las transacciones de M&A están en máximos históricos, el mercado de la compraventa de empresas sigue el mismo modelo tradicional. La falta de transparencia y el poco uso de la tecnología son, sin duda, dos factores a mejorar. Te explicamos cuáles son los principales retos del sector del M&A y cómo convertirlos en oportunidades.
Cómo el M&A puede mejorar la situación financiera de las PYMEs
Muchas PYMES (pequeñas y medianas empresas) desconocen las ventajas que les puede aportar las fusiones y adquisiciones (M&A). Os explicamos cuáles son las principales alternativas y cómo realizar una operación corporativa puede ayudar a las PYMES en su desarrollo y a evitar la falta de relevo generacional.
Análisis de los sectores y tendencias en las pequeñas y medianas empresas
A raíz de los últimos años y los diferentes contextos históricos y sociopolíticos, han provocado que los cambios que se producen en los mercados financieros efecten a la situación de las PYMEs causando su vulnerabilidad.
¿Qué es una Letter of Intent (LOI) o una Non-Binding Offer (NBO)?
La carta de intenciones o LOI en inglés, es el documento mediante el cual se declara la intención de iniciar negociaciones entre el inversor y la compañía.
¿Qué tipos de inversores existen?
Conocer los distintos tipos de inversores que existen es esencial para poder entender cuál es el perfil que estamos buscando para nuestra empresa. Os explicamos cuáles son y sus principales objetivos.
La importancia de fase de preguntas y respuestas (Q&A) en un proceso de compraventa de empresas
La fase conocida como Preguntas y Respuestas o Q&A por sus siglas en inglés, es de gran importancia en los procesos de compraventa de empresas. Descubre qué es y cómo prepararte para cuando llegue el momento de contestar a las primeras preguntas del inversor.
7 errores a evitar en un proceso de compraventa de empresas
Si queremos alcanzar el éixto con una operación de compraventa de empresas, antes de iniciar con el proceso, es fundamental conocer los principales errores que suelen cometer las pequeñas y medianas empresas con este tipo de movimientos.
¿Cuáles son las principales vías de financiación para las PYMEs?
La financiación se ha convertido en uno de los aspectos más importantes en el sector de las PYMEs. Es fundamental que las empresas dispongan de la liquidez necesaria para llevar a cabo su actividad y puedan adaptarse a los constantes cambios del mercado con éxito. Os explicamos cuáles son las principales vías de financiación para las pequeñas y medianas empresas, sus requisitos y las ventajas de cada una.
¿Cómo encontrar la mejor oportunidad de inversión en empresas?
Para encontrar las mejores oportunidades de inversión es necesario tener acceso a toda la información y analizarla, para así dar con aquella que mejor se adapte a lo que estamos buscando.
El Teaser: una pieza fundamental para vender tu empresa y llegar a los inversores
Te explicamos brevemente qué es un teaser, por qué es fundamental y cómo hacerlo con éxito; con un modelo real al final del post
¿Cuál es la solución ante la ausencia de relevo generacional en una PYME?
El relevo generacional es un proceso natural y constante que afecta a todas las sociedades y organizaciones. De hecho, la forma en que se gestiona tiene un impacto significativo en la evolución y el desarrollo de cualquier empresa. Por tanto, es importante que, si es tu caso, consideres cuidadosamente cómo abordarlo para garantizar un futuro próspero y sostenible a tu negocio.
¿Qué es la Due Diligence financiera?
En cualquier operación de compraventa de empresas es conveniente analizar y realizar un estudio previo de la empresa que va a ser adquirida. Este estudio se recoge en el informe conocido como Due Diligence. Una parte fundamental es el estudio de la situación financiera de la empresa, también conocida como Due Diligence Financiera.
¿Qué es la Due Diligence Legal?
La Due Diligence legal es clave en cualquier proceso de fusiones y adquisiciones (M&A), ya que permite realizar un análisis de toda la vertiente legal de la empresa para que el comprador pueda conocer la situación real del negocio y si existe algún riesgo.
¿Cómo encontrar inversores para mi empresa?
Encontramos al inversor que realmente encaje con las necesidades de tu empresa no es tarea fácil. Hay muchos factores que se deben tener en cuenta y que pueden ser determinantes para elegir al adecuado. Te contamos los tipos de inversores que existen y te damos algunos consejos en función del tipo de operación que te estés planteando.
¿En qué se diferencian las fusiones y las adquisiciones?
La venta de una compañía, división o parte de los activos es un acontecimiento relevante para los accionistas, el equipo directivo, los trabajadores y otros interesados. Es un proceso intenso, que requiere un esfuerzo importante y suele alargarse entre 4 y 6 meses de media. Hay distintos motivos que impulsan a las compañías a tomar una decisión de estas características.
La entrada de un fondo en GreenE permite poder construir 100 plantas de gasificación y pasar de vender la tecnología a explotarla
Conoce cómo GreenE logró construir 100 plantas de gasificación y cambiar su modelo de negocio gracias a la entrada en su capital de Moira, fondo de inversión fundado en España.
Los 5 conceptos clave para poder entender mejor el mundo de las finanzas
En el siguiente blog te explicamos de manera sencilla y sintética, cinco conceptos que consideramos que es interesante que todo empresario conozca, en particular a la hora de encarar una compraventa de la empresa o, en general, cualquier proceso de M&A.
4 razones de peso por las que es el momento idóneo para invertir en PYMEs españolas
Te damos 4 principales motivos por los que ahora es el momento perfecto para invertir en pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
¿Qué es el crecimiento inorgánico o las fusiones y adquisiciones?
M&A es el acrónimo de Mergers and Acquisitions que traducido al español sería fusiones y adquisiciones. Así es como se denomina a la práctica de la compraventa de empresas o cuando hablamos de estrategias de crecimiento inorgánico. Te explicamos por qué las empresas utilizan esta vía de crecimiento y cuáles son los principales tipos de operaciones que se llevan a cabo.
¿Por qué son necesarios los asesores en los procesos de M&A?
Contar con un asesor a la hora de realizar cualquier operación de compraventa puede ser determinante para asegurar el éxito de la operación. Descubre algunos consejos para saber cuándo es el mejor momento para involucrarlo y cómo elegir al adecuado.
Las cinco claves para vender tu empresa con éxito
Conoce qué debes tener en cuenta llegado el momento de dar entrada a un socio a tu empresa